Anleitung · Stand Oktober 2026

Administration.Oppm einrichten und pflegen.

Die Administration pflegt Benutzer, Rollen und Rechte, Portfolios und Gremien, Personen, Stammdaten, Vorlagen und das Erscheinungsbild Ihrer Organisation. Sie darf alles bearbeiten.

Ihre Rolle. Sie richten ein.

Die Administration pflegt Benutzer, Rollen und Rechte, Portfolios und Gremien, Personen, Stammdaten, Vorlagen und das Erscheinungsbild Ihrer Organisation. Sie darf alles bearbeiten.

Alles finden Sie unter Administration, in den Bereichen Benutzer, Portfolios und Gremien, Strategie, Personen, Rechte, Stammdaten und Governance, System und Protokoll.

Ihre Aufgaben

Benutzer anlegen, Rollen zuweisen, sperren
Rechtematrix anpassen
Portfolios, Programme, Gremien und Verteilergruppen pflegen
Phasenmodell, Leitfragen und Codetabellen pflegen
KI, Vorlagen, Schnittstellen und Erscheinungsbild einstellen
Support-Zugänge freigeben und das Protokoll prüfen

Ihre Bereiche in Oppm

Administration
Übersicht › Einrichtung

Zum Üben: In der Demo steht jede Rolle mit erfundenen Daten bereit. Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und den Modulen Ihrer Organisation ab.

Kapitel 1

Einrichten. Schritt für Schritt.

Einrichtung. Die Karte im Cockpit.

Übersicht › Einrichtung

Solange nicht alles eingerichtet ist, zeigt Ihr Cockpit die Karte Einrichtung mit den offenen Schritten und dem nächsten.

So geht's

1.In der Übersicht bei Einrichtung Jetzt einrichten wählen.
2.Einen Schritt erledigen oder überspringen.
3.Ist alles erledigt, die Karte Ausblenden.

Benutzer anlegen. Mit Haupt- und weiteren Rollen.

Administration › Benutzer

Die Rollen sind Administration, Portfoliomanagement, Projektleitung und Lesen. Wer mehrere Rollen hat, wechselt oben rechts mit Arbeiten als.

So geht's

1.Administration › Benutzer öffnen und Benutzer wählen.
2.Vorname, Nachname und E-Mail (Anmeldung) eintragen; die Adresse muss mit dem Konto der Identity-Plattform übereinstimmen.
3.Hauptrolle und bei Bedarf Weitere Rollen wählen; für Projektleitende die Person (für Projektleitung) verknüpfen.
4.Zugang auf aktiv stellen und speichern. Wer austritt, erhält gesperrt.

Stellvertretungen. Für Abwesenheiten.

Administration › Benutzer › Stellvertretungen

Im Zeitraum sieht die Vertretung die Aufgaben im Eingang und darf unterzeichnen und entscheiden. Mitarbeitende können ihre Stellvertretung auch selbst unter Mein Konto eintragen.

So geht's

1.Unter Stellvertretungen die abwesende Person wählen.
2.Vertretung und Zeitraum wählen.
3.Eintragen. Eine Person kann sich nicht selbst vertreten.

Rechtematrix. Wer darf was.

Administration › Rechte

Die Matrix zeigt Bereich und Aktion je Rolle; jede Zelle ist ein Recht, das der Server bei jeder Aktion prüft. Die Rechte der Administration bleiben fest, damit sich niemand aussperrt.

So geht's

1.Administration › Rechte öffnen.
2.Je Rolle die Rechte setzen oder entfernen; angepasst zeigt Abweichungen vom Standard.
3.Speichern. Die Rechte gelten ab der nächsten Aktion der Benutzer.

Kapitel 2

Organisation abbilden. Portfolios, Gremien, Personen.

Gremien anlegen und besetzen. Mit Sekretariat und Vorsitz.

Administration › Portfolios und Gremien

Gremien legen Sie an, benennen sie und besetzen sie. Die Rolle im Gremium steuert, was jemand sieht.

So geht's

1.Unter Gremien. Gremium wählen.
2.Kurzname (erscheint im Menü, in Portfolios und Sitzungen), Bezeichnung, Rhythmus, Menütitel und Auftrag und Zuständigkeit eintragen und speichern.
3.In der Liste die Besetzung pflegen: Person wählen, Rolle Sekretariat, Vorsitz oder Mitglied, Hinzufügen.
4.Danach das Gremium einem Portfolio als Steuerndes Gremium zuordnen.

Portfolios und Programme. Mit Budgetrahmen.

Administration › Portfolios und Gremien

Ein Portfolio hat Kategorie, steuerndes Gremium und Budgetrahmen. Programme bündeln Projekte innerhalb eines Portfolios. Verteilergruppen dienen den Einladungen.

So geht's

1.Unter Portfolios. Portfolio wählen.
2.Name, Kurzname (Navigation), Kategorie (A strategisch, B Geschäftsleitung, C Direktion), Steuerndes Gremium, Budgetrahmen CHF, Reihenfolge und Beschreibung und Kriterien eintragen.
3.Unter Programme. mit Programm ein Programm mit Programmleitung anlegen.
4.Unter Verteilergruppen. mit Gruppe Mitglieder für Einladungen zusammenstellen.

Personen und Kapazität. Grundlage der Ressourcenplanung.

Administration › Personen

Personen brauchen Sie für Rollen in Projekten und die Ressourcenplanung. Pools stehen für Fachbereiche mit gemeinsamer Kapazität.

So geht's

1.Administration › Personen öffnen und Person wählen.
2.Vorname, Nachname / Pool, Funktion und Organisationseinheit eintragen.
3.Pensum für Projektarbeit setzen; bei Pools die Summe, zum Beispiel 300 Prozent für drei Personen.

Strategie neu aufsetzen. Aus dem Strategiedokument.

Administration › Strategie

Die KI leitet Handlungsfelder, strategische Ziele und Jahresziele aus Ihrem Strategiepapier ab. Sie ergänzen die bestehende Kaskade oder ersetzen sie.

So geht's

1.Administration › Strategie öffnen.
2.PDF, Word oder PowerPoint unter Strategiedokument hierher ziehen ablegen.
3.Den Entwurf aus Dokument – bitte prüfen durchgehen, Ziele bis und Jahresziele prüfen.
4.Ergänzen oder Ersetzen wählen und Übernehmen.

Kapitel 3

Governance und System. Regeln und Erscheinungsbild.

Phasenmodell und Leitfragen. Jede Änderung eine Version.

Administration › Stammdaten und Governance

Unter Stammdaten und Governance pflegen Sie Phasenmodell und Leitfragen, den Gremienweg und die Codetabellen. Eine neue Version des Phasenmodells gilt ab dem nächsten Gate.

So geht's

1.Unter Phasenmodell und Leitfragen. je Gate Dimension und Leitfrage anpassen.
2.Beschreiben, was sich in dieser Version ändert, und Als neue Version speichern.
3.Unter Gremienweg. die Versandfrist des Gate Review Packets in Arbeitstagen festlegen und Speichern.
4.Unter Codetabellen. je Zeile einen Eintrag pflegen; sie erscheinen als Auswahl in den Formularen.

KI, Begriffe, Vorlagen. Einstellungen der Organisation.

Administration › System

Unter System schalten Sie die KI für Ihre Organisation ein oder aus, legen Berichtsfrist und Begriffe fest und sehen Vorlagen und Schnittstellen.

So geht's

1.KI.: KI-Funktionen für diesen Mandanten ein- oder ausschalten.
2.Reporting und Begriffe.: Berichtsfrist (Tag im Monat) und die Bezeichnung der fachlichen Leitung im Projekt setzen, Speichern.
3.Vorlagen.: Projektvertrag (Word), Statusbericht, Portfolio-Dashboard, Traktandenliste und Protokoll (PDF).
4.Schnittstellen.: Stand der Anbindungen; Zugänge werden nie in der Datenbank gespeichert.

Erscheinungsbild. Logo und Menüfarbe.

Administration › System › Erscheinungsbild

Das Logo erscheint in der Leiste und auf Ihrer Anmeldeseite, die Menüfarbe markiert den aktiven Menüpunkt. Eine Vorschau zeigt die Wirkung.

So geht's

1.Unter Erscheinungsbild. ein Logo bis 300 KB hochladen.
2.Eine Menüfarbe wählen und Farbe speichern; gut lesbar ist eine dunkle Farbe mit weisser Schrift.
3.Mit Zurücksetzen gilt wieder die Standardfarbe, mit Entfernen verschwindet das Logo.

Änderungsprotokoll. Unveränderlich.

Administration › Protokoll

Jede Änderung steht mit Zeit, Benutzer, Tabelle, Aktion und Details im Protokoll. Die Einträge bilden eine Hash-Kette je Mandant.

So geht's

1.Administration › Protokoll öffnen.
2.Oben steht Kette intakt mit der Zahl der geprüften Einträge, sonst Kette verletzt.
3.Einträge nach Zeit, Benutzer oder Tabelle durchsehen.

Support-Zugang freigeben. Befristet und widerrufbar.

Administration, Karte Support-Zugang

Braucht der Support von CSP Solutions Einblick, stellt er einen Antrag mit Begründung und Dauer. Ohne Ihre Freigabe sieht er keine Portfoliodaten.

So geht's

1.Unter Support-Zugang. den offenen Antrag lesen.
2.Freigeben für die beantragte Dauer oder Ablehnen mit Begründung.
3.Ein laufender Zugang lässt sich jederzeit Widerrufen; die Sitzung endet sofort.

Fragen zu Ihrer Rolle?Wir zeigen es Ihnen persönlich.

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