Berichte: VR, Jahr, Finanzen
Verdichten für die Führung.Auf Knopfdruck, nicht über Nacht.
Aus den Monatsberichten wird der Bericht an die Führung: der Quartalsbericht an den Verwaltungsrat, der Jahresrückblick des Portfolios und die Finanzen über alle laufenden Vorhaben. Entwürfe entstehen aus den Daten, verabschiedet wird von Menschen.
- Budget gemäss VerträgenCHF 12.4 Mio.
- PrognoseCHF 12.9 Mio.
- Abweichungen ≥ 5 %3 Projekte
- Jahresbedarf 2027anteilig nach Phasen
Für wen
Wer damit arbeitet.Und was jede Rolle tut.
Portfoliomanagement
Entwirft, verabschiedet und legt den Quartalsbericht vor; erstellt den Jahresrückblick.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Lesen Gesamtlage, Risiken, Entscheide und Ausblick; ihre Rückmeldungen werden festgehalten.
Finanzen und Controlling
Sehen Budget, Ist, Prognose und den Jahresbedarf als Input für den Budgetprozess.
Ablauf
So läuft es.Schritt für Schritt in Oppm.
- 01
Entwurf mit KI
Zusammenfassung, Fortschritte und Meilensteine, kritische Risiken, Entscheide und Eskalationen, Ausblick.
- 02
Prüfen und verabschieden
Jeder Abschnitt ist frei bearbeitbar; «Verabschieden» macht den Bericht bereit für den VR.
- 03
Dem VR vorgelegt
Nach der Sitzung «Rückmeldungen und Aufträge des VR» erfassen.
- 04
Jahresrückblick
Kennzahlen des Jahres, Erkenntnisse, Massnahmen und Lessons Learned; «Beim Gremium traktandieren».
In der Anwendung
- Reporting › Quartalsbericht VR
- Reporting › Jahresrückblick
- Reporting › Finanzen
- Reporting › Dashboard als PDF
Was sich ändert.Berichte: VR, Jahr, Finanzen im Alltag.
Für den Verwaltungsrat
Die Fragen, die zählen, statt hundert Folien.
Lernen über Vorhaben hinweg
Lessons Learned aus jedem Abschluss fliessen in den Jahresrückblick.
Zahlen mit Herkunft
Budget aus den Verträgen, Prognose aus den Statusberichten.
Funktionen.Im Detail.
Quartalsbericht VR
Entwurf mit KI, Speichern, Verabschieden, Dem VR vorgelegt, PDF, frühere Quartalsberichte.
Rückmeldungen des VR
Aufträge und Rückmeldungen nach der Sitzung, beim Bericht festgehalten.
Jahresrückblick
Gates entschieden, Änderungen am Vertrag, Vorhaben beendet, kritisch zum Jahresende.
Finanzen je Projekt
Budget, Ist, Prognose und Abweichung.
Jahresbedarf
Prognose anteilig nach Phasen, als Input für den Budgetprozess.
Dashboard als PDF
Portfolio-Dashboard für Geschäftsleitung und Gremien.
Häufige Fragen.Berichte: VR, Jahr, Finanzen.
Woher kommen die Ist-Kosten?
Heute aus der Erfassung in Oppm. Eine Anbindung an die Finanzbuchhaltung ist im Integrationskatalog vorgesehen.
Sieht der Verwaltungsrat alle Details?
Er sieht, was seine Rolle vorsieht: Cockpit, Portfolio und Berichte, ohne etwas zu ändern.
Passt dazu.Weitere Module.
Statusberichte und Prüfraum
Monatlicher Statusbericht in fünf Schritten, Prüfung im Prüfraum, Berichtsstand.
Mehr erfahrenStrategie und Ziele
Handlungsfelder, strategische Ziele, Jahresziele, Zielerreichung und Freigabe.
Mehr erfahrenKI-Assistenz
Lagebericht, Projekt aus Dokument, Protokoll und mehr. In der Schweiz, nie ohne Bestätigung.
Mehr erfahrenStrategie gehört nicht in Excel.Sie gehört nach oben.
Zeigen Sie uns Ihr heutiges Portfolio. Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten, wie es in Oppm aussieht: mit Ihren Projekten, Ihren Gremien und Ihrem Phasenmodell.